券公司客户经理获客的核心在于精准定位、内容价格、数字化工具和分层服务的结合。下面内容是体系化的策略与技巧，结合行业最新操作整理而成：
一、内容营销建立专业信赖（长效获客）
. 垂直领域深耕
定位细分受众：根据客户经验分层输出内容：
小白客户：侧重“理财入门”“资产保值”“低风险工具”（如国债逆回购、货币基金）等内容。
经验客户：提供“行业深度分析”“交易策略”“佣金优化方案”等专业内容。
平台差异化运营：
知乎/雪球：发布深度分析文章，建立专业形象。
抖音/小红书：用短视频解读市场热点，3秒内抓住眼球（如“端午休市怎样操作”等时效话题）。
案例：某券商投顾通过每周股市复盘短视频，单月引流高净值客户超20人。
. 内容转化设计
软性植入服务：在干货中天然带入自身优势（如“低佣金通道”“定制策略服务”），避免硬广。
引导私域流量：在文末添加“关注领取工具包”等钩子，引导添加企业微信。
二、存量客户裂变与转介绍（低成本高效）
. 老客户深度开发
定期复盘激活：通过CRM体系标记休眠客户，推送特点化市场报告（如“无论兄弟们关注的行业最新研判”）。
增值服务捆绑：例如为交易频繁客户提供Level-2行情工具试用，促成转化。
. 转介绍体系搭建
激励设计：老客户推荐新客可得交易佣金折扣或投顾服务礼包。
社交裂变工具：企业微信生成带溯源的专属开户链接，实时追踪转化效果。
三、线上线下融合渠道拓展
. 数字化工具赋能
在线开户优化：接入腾讯企点等体系，支持断点续办（客户中途退出可续接流程），开户转化率提升30%+。
精准投放：基于大数据标签（如“科创板高频交易者”）定向推送开户广告。
. 本地化场景渗透
企业合作：与银行网点、会计师事务所联合举办“资产配置沙龙”。
社区活动：在高质量小区开设“防通胀理财讲座”，吸引中年以上客户。
四、顾问式服务与分层运营
. 客户分层精细化
客户类型 | 需求特征 | 服务策略 |
长尾客户 | 低佣金、操作便捷 | 推送智能投顾工具 |
中产客户 | 资产保值、教育养老 | 定制基金组合 |
高净值客户 | 税务规划、跨市场投资 | 专属投顾1v1服务 |
参考麦肯锡客户分层模型）
. 强化专业能力背书
认证资质展示：在社交资料页突出CFA/CPA等资格。
买方投顾转型：从“推销产品”转向“收取咨询费”，建立信赖（如某券商试行“账户诊断收费服务”）。
五、机构客户与同业合作
私募/企业客户开发：
提供特点化服务：如量化交易体系定制、大宗交易通道。
同业资源共享：与期货公司合作开发“套利策略组合”产品。
拓展资料与关键行动点
策略路线 | 执行要点 | 工具/资源 |
内容获客 | 垂直领域IP打造+平台制度适配 | 知乎/抖音/企业微信 |
存量裂变 | 转介绍激励+休眠客户激活 | CRM体系+社交裂变工具 |
渠道优化 | 线上线下联动+本地场景渗透 | 腾讯企点开户体系/社区合作 |
服务分层 | 客户分群运营+买方投顾转型 | 投顾团队/专业资质认证 |
核心提示：2025年券商普遍强调“以客户为中心”和“数字化协同”（如海通证券、中泰证券等），客户经理需跳出传统推销思考，通过专业内容建立信赖感，利用数字化工具提效，最终通过分层服务实现高转化。初期可聚焦1-2个平台深耕内容，搭配CRM体系管理线索，3-6个月可形成稳定获客路径。
